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Thema: Oceanagold

  1. #1

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    Oceanagold

    Timeline eines Goldproduzenten:

    30.10.13

    Mit einer 2013er Guidance von 550-650$/oz bei den Cash Costs und 900-1000$/oz bei den AISC liegt Oceana gut im Rennen. Durch Beiproduktgutschriften, durch den Kupferabbau, auf Didipio sind die Cash Costs für dieses Asset sogar negativ.

    30.10.13

    Oceanagold hat in Q3 einen Gewinn je Aktie von 0,13$ erzielt, wenn sie das Niveau halten könnten wären das 0,52$ (optimistische Schätzung). Bei einem Schlusskurs von 1,42$ hätten sie ein KGV von 2,7. Aber selbst wenn der Gewinn pro Aktie nur bei 0,26$ liegen würde, wäre Oceana mit einem KGV 5,4 in meinen Augen immer noch sehr günstig bewertet. Den "fairen" Kurs sehe ich in den nächsten 12 Monaten bei 2,50$ (Basis: Goldpreis von 1350$/oz) Der ASP lag von Oceana in Q3 lag bei 1333$/oz. Es ist erst ein Monat von Q4 vorüber und Gold steht aktuell bei 1355 $/oz, ich rechne für Q4 mit ähnlichen Goldpreisen wie in Q3.

    07.01.14 09:14

    Oceanagold teilte mit, seinen Minenplan für das Macraes Goldfield in Neuseeland überarbeitet zu haben. Der Produktionsausblick für 2014 stellt eine Gesamtgoldproduktion von 275.000 - 305.000 oz Gold, sowie 21.000 - 24.000 t Kupfer in Aussicht. Die AISC net of by-product credits sollen zwischen 750 - 850 $/oz liegen. Die Capex sollen zwischen 80 - 100 Mio. $ liegen. Zusätzlich werden Explorationsausgaben mit 5 - 10 Mio. $ beziffert. Aufgrund der gesunkenen Goldpreise ist Oceanagold ein Hedging eingegangen. Zwischen Januar 2014 und Dezember 2015 sollen 208.000 oz Gold der Macraes Open Pit & Frasers Underground Mine zu 1500 - 1600 NZ$, rund 1230 - 1312 $/oz verkauft werden.

    07.01.14 13:11

    Es handelt sich hierbei um ein "zero cost collar hedging", dieses soll die Produktionskosten der Macraes Open Pit & Fraser Underground Mine absichern.

    (1) fällt der Goldpreis unter 1500 NZ$ bekommt Oceanagold, bekommt das Unternehmen trotzdem 1500 NZ$
    (2) steht der Goldpreis zwischen 1500 und 1600 NZ$, kann Oceanagold seine Produktion zum Spotpreis verkaufen
    (3) steht der Goldpreis über 1600 NZ$, bekommt Oceana zumindest diese 1600 NZ$

    Dadurch, dass sich das Hedging-Programm über 2 Jahre erstreckt, sind nur ca. 35% der Produktion zu maximal 1600 NZ$ gedeckelt.

    Derzeit steht der Goldpreis bei 1495 Neuseeland-Dollar.

    Der Vollständigkeit halber:

    Ein Teil der Produktion,115.650 oz Gold der "Reefton Open Pit-Mine" wurde im Juli 2013 ebenfalls für 2 Jahre bis Juni 2015 via "zero cost collar" gehedged. Der floor price liegt bei 1600 NZ$ , der strike price bei 1787 NZ$.

    (1) Annahme: der Goldpreis liegt bei 1500 NZ$, Oceanagold bekommt dank des Hedgings aber 1600 NZ$
    (2) Annahme: der Goldpreis liegt bei 1700 NZ$, Oceanagold verkauft zum Spot
    (3) Annahme: der Goldpreis liegt bei 1900 NZ$, Oceanagold würde in diesem Fall nur 1787 NZ$ bekommen

    Und bei momentanen Preisen von 1230 $/oz ein Plusgeschäft!

    21.01.14

    Oceanagold hat in Q4 circa 115.200 oz Gold und 7.500 t Kupfer produziert. 2013 hat Oceana insgesamt 325.700 oz Gold und 23.000 t Kupfer zu AISC von 868$/oz gefördert. Im letzten Quartal reduzierte OGC seine Schulden um 45 Mio. $.

    Meine konservative Erwartung für die adjustierten EPS im 4.Quartal liegen zwischen 0,05 bis 0,07 $. Das geschätzte KGV für 2014 beträgt 7,5 beim derzeitigen Kurs von 1,80$ und erwarteten EPS von 0,24$.

    12.02.14

    Van Eck Associates Corp. erhöht seinen Anteil an Oceanagold von 7,96% auf 9,01%

    20.02.14

    Van Eck Associates baut seinen Anteil an Oceanagold weiter aus von 9,01% auf 10,13%.

    20.02.14

    Die Zahlen des 4. Quartals lesen sich durchaus positiv. Zwar hat Oceanagold in Q4 rund 107,8 Mio. $ abgeschrieben, konnte aber dennoch seine Eigenkapitalquote von 62 auf 66% verbessern. Ohne Abschreibungen lägen die EPS in Q4 bei ca. 0,15$ und in 2013 bei ca. 0,30$.

    In 2014 wird die Goldproduktion wahrscheinlich um rund 10% niedriger ausfallen, als in 2013, dennoch ist mit einem Ansteigen der EPS zu rechnen, wenn Oceanagold a) seine Produktionziele und b) seine Kostenprognose erreicht. Meine Erwartungen bezüglich des 2014-er Gewinns liegen zwischen 0,45 und 0,60$ pro Aktie, bei einem Goldpreis um die 1300$/oz. Vor diesem Hintergrund halte ich Oceanagold bei einem aktuellen Kurs von 2,54 CAD für zu niedrig bewertet. Sollten meine Annahmen eintreffen läge des 2014-er KGV zwischen 3,9 und 5,2.

    21.04.14

    Heftige Regenfälle:
    http://www.oceanagold.com/assets/Upl...ent-FINAL2.pdf

    23.04.14

    Macraes openpit operations suspended:
    http://www.miningweekly.com/article/...les-2014-04-21

    29.04.14

    Oceanagold hat wiederholt überzeugende Zahlen vorgelegt. Der Gewinn in Q1/2014 von 0,19$ pro Aktie übertrifft sogar noch meine eigenen Erwartungen, deshalb passe ich meine Gewinnprognose nach oben an, auf nun 0,55 - 0,65$ (von ursprünglich 0,45 - 0,60$). Die Produktion betrug in Q1 rund 86.600 oz Gold und 6.500 t Kupfer zu durchschnittlichen AISC von 450$/oz. Die Verkäufe lagen bei rund 94.100 oz Au & 7.800 t Cu.

    weitere positive Aspekte:
    + Steigerung der Eigenkapitalquote von 66 auf 70%
    + Schuldentilgung von 20 Mio. $
    + Rekordproduktion auf Didipio
    + Verbesserung des ASP von 1262 auf 1311$/oz
    + NPM 34,6%

    Oceanagold steht aktuell bei 2,50 CAD. Bei einer konservativen EPS-Prognose von 0,60$ für 2014 ergibt sich ein KGV von 3,8

    13.06.14

    Die Aktie von OceanaGold konnte in den letzten 2 Wochen um 36% zulegen und stieg von 2,39 CAD auf 3,26 CAD. Im gleichen Zeitraum stieg der Goldpreis um 1,4% von 1256 auf 1273 $/oz.

    24.06.14

    Van Eck Associates baut seinen Anteil an Oceanagold weiter aus von 10,69% auf 12,01%.

    22.07.14

    Van Eck stockt seinen Anteil weiter auf von 12,01% auf 13,13%.

    30.07.14

    Q2/2014 Key Highlights:

    60,831 ounces of gold and 4,706 tonnes of copper
    Consolidated first half 2014 sales of 166,344 ounces of gold and 12,925 tonnes of copper at All-In Sustaining Costs of $779 per ounce sold net of by-product credits
    Consolidated sales of 72,294 ounces of gold and 5,173 tonnes of copper at cash costs of $778 per ounce sold
    Revenue of $127.5 million in the second quarter & net loss of $2.1 million
    free cash flow generation of $22 million
    Strengthened balance sheet through bank debt repayment of $10 million in the second quarter and increased available liquidity to $128.4 million, including $46.2 million in cash
    Successfully refinanced the corporate debt facilities with the existing banking syndicate into a $200 million revolving credit facility with competitive fiscal terms and maturing in June 2017
    On track for full year production and cost guidance

    http://www.oceanagold.com/assets/Upl...ease-FINAL.pdf

    19.09.14

    Wer hätte das gedacht, Oceanagold interessierte sich für Alacer Gold.
    http://www.mineweb.com/mineweb/conte...3733&sn=Detail

    20.09.14
    Widerstand gegen Didipio Mine formiert sich:
    http://businessmirror.com.ph/index.p...s-didipio-mine

    25.09.14

    Van Eck Associates reduziert seine Anteile an Oceanagold von 14,2% auf 10,1%.

    22.10.14

    Blackwater PEA:
    http://www.asx.com.au/asxpdf/2014102...gc59dj9d3l.pdf

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    14.04.15

    Oceanagold CEO Interview und Ausblick auf 2015:
    http://www.oceanagold.com/assets/Upl...view-FINAL.pdf

    05.06.15

    Oceanagold kauft Waihi Mine von Newmont Mining für 106 Mio. $ Cash + 5 Mio. $ contigent payment + 1% Net Smelter Royalty.

    26.01.16

    Produktionszahlen 2015 & Ausblick 2016:

    http://www.oceanagold.com/wp-content...ce-Release.pdf

    18.02.16

    Oceanagold (OGC.TO 3,77 C$) meldet Ergebnisse für 2015:
    http://www.oceanagold.com/wp-content...ws-Release.pdf


    28.04.16
    Oceanagold (OGC.TO 3,99 C$) meldet Finanzergebnisse für Q1/2016:
    http://www.oceanagold.com/wp-content...ws-Release.pdf

    28.07.16
    Oceanagold (OGC.TO 4,70C$) meldet Finanzergebnise für Q2/2016:
    http://www.oceanagold.com/wp-content...ws-Release.pdf

    28.09.16

    Minenschließungen in den Philippinen (OGC.TO 4,05$):
    http://www.kitco.com/news/2016-09-27...ilippines.html
    http://www.miningweekly.com/article/...ome-2016-09-27

    28.10.16

    Oceanagold (OGC.TO 4,15 C$) meldet Finanzergebnisse für Q3/2016:
    https://www.oceanagold.com/wp-conten...ws-Release.pdf


    12.12.16

    Oceanagold (OGC.TO 3,66 C$) gibt die Prognose für 2017 heraus, u.a eine geplante Produkionssteigerung um 35% sowie AISC zwischen 600-650$/oz:
    http://www.oceanagold.com/wp-content...-Release-1.pdf

    02.02.17

    Oceanagold (OGC.TO 4,65 C$) bricht ein, nachdem die Philippinen vorgeschlagen haben Didipio zu schließen:
    http://www.miningweekly.com/article/...ure-2017-02-02

    15.02.17

    Oceanagold (OGC.TO 4,15 C$) versucht Minenschließung abzuwenden:
    http://www.miningweekly.com/article/...der-2017-02-15


    27.02.17

    Oceanagold (OGC.TO 4,01C$) meldet starke Geschäftszahlen für 2016, u.a. stiegen Umsatz und Gewinn, zudem wurde eine jährliche Dividende von 0,02 C$ beschlossen:
    http://www.oceanagold.com/wp-content...ws-Release.pdf

    27.04.17

    Oceanagold (OGC.TO 4,24 C$) meldet Ergebnisse für Q1/2017:
    http://www.oceanagold.com/wp-content...ws-Release.pdf
    http://www.miningweekly.com/article/...ter-2017-04-28


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